受到臺灣東部海域於今（3）日早上近8時發(fā)生規(guī)模??氏規(guī)模7.2地震沖擊，根據(jù)全球市場研究機構(gòu)TrendForce於第一時間調(diào)查各廠受損及運作狀況指出，由於地震強度約在4~5級之間，半導體、面板產(chǎn)業(yè)各廠已陸續(xù)進行停機檢查，但迄今都未發(fā)現(xiàn)重大的機臺損害。
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| 由於西部地震強度約在4~5級之間，半導體、面板產(chǎn)業(yè)各廠已陸續(xù)進行停機檢查，但迄今都未發(fā)現(xiàn)重大的機臺損害。 |
TrendForce指出，其中產(chǎn)線破片和爐管破損都在統(tǒng)計中，估計廠商後續(xù)皆能透過趕工將產(chǎn)能補回，基本上無重大災(zāi)情發(fā)生。另外則是關(guān)於近期市場關(guān)注的AI供應(yīng)狀況，由於NVIDIA晶片采用的4nm制程都在臺積電南科生產(chǎn)，盡管該廠人員未進行疏散，但有部分機臺需停機檢查，TrendForce預估經(jīng)調(diào)校後能盡速恢復運作，影響可控。
記憶體的部分，由於Micron的DRAM產(chǎn)能主要集中在臺灣地區(qū)，因此該公司率先停止DRAM報價，災(zāi)後的損失評估後再度啟動2Q24合約價談判。除此之外，Samsung、SK hynix也跟進停止報價，盡管兩大供應(yīng)商并沒有DRAM生產(chǎn)位於臺灣地區(qū)，但也希??觀??後市後再行動。
另一方面，由於記憶體現(xiàn)貨市場的DRAM與NAND Flash，已經(jīng)數(shù)周呈現(xiàn)需求疲軟態(tài)勢，因此雖然有地震發(fā)生，造成Micron與Nanya有停機狀況，但目前因現(xiàn)貨貨源仍顯充足，整體價格僅限小幅上漲格局，買氣仍然清淡。TrendForce研判，短期DRAM現(xiàn)貨價格會有小幅漲幅，但需求疲弱態(tài)勢不變，漲價的延續(xù)性有待觀察；同時，模組廠也已在今日跟進DRAM供應(yīng)商停止報價。
至於面板產(chǎn)業(yè)，則因為根據(jù)TrendForce調(diào)查，友達全線機臺皆停線檢修，正陸續(xù)恢復中；群創(chuàng)除Fab6影響程度較輕微外，其他廠區(qū)當機的機臺數(shù)眾多，受影響區(qū)域較廣。惟考慮到各廠區(qū)狀況不一，TrendForce預估此次地震將影響至少1~2天生產(chǎn)，所有應(yīng)用的生產(chǎn)都可能受到一定程度的沖擊，影響達到4月生產(chǎn)面積約1.2%，售價將獲得支撐。
TrendForce認為，由於現(xiàn)階段電視面板備貨需求強勁，預期友達和群創(chuàng)的整體稼動率水位4月將分別提升至85%及83%。但受到地震影響，不排除稼動率有進一步下調(diào)的可能性。例如，電視為主的廠區(qū)已是近??滿載的狀態(tài)，部分電視面板出貨有可能會受到影響。但除非產(chǎn)線停產(chǎn)的沖擊拉長到一周以上，否則對於電視面板價格發(fā)展的影響有限。
而另一方面以IT面板近況而言，Monitor面板近期雖出現(xiàn)較強勁的備貨需求，但在部分廠區(qū)稼動率仍有馀裕空間，仍可觀察待產(chǎn)線陸續(xù)恢復、價格明顯反彈上漲後，快速補上需求。未來在需求持續(xù)好轉(zhuǎn)下，將關(guān)注地震對產(chǎn)能的影響是否有機會持續(xù)推升，并擴大面板價格上漲力道？
此外，NB面板目前需求持續(xù)維持疲軟，且面板廠仍有庫存予以因應(yīng)，預估現(xiàn)階段對出貨影響相對較小。但邁入Q2後，預期NB面板需求也將開始逐步增強，是否也有機會藉地震後對產(chǎn)能的沖擊而開始調(diào)漲NB面板價格，將是未來1~2個月的觀察重點。
