德國Volkswagen（福斯）汽車排廢氣造假案凸顯車廠在綠能環(huán)保與車款性能、銷售成長上的難題。其中，電動(dòng)汽車是目前各國政府與汽車大廠極力發(fā)展與銷售的綠能汽車之一，究竟電動(dòng)汽車的市場及產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)為何？電動(dòng)汽車又面臨甚麼樣的挑戰(zhàn)與機(jī)會(huì)？本文針對(duì)電動(dòng)車的定義、關(guān)鍵技術(shù)、市場發(fā)展?fàn)顩r、產(chǎn)品發(fā)展策略與產(chǎn)品案例進(jìn)行剖析，提供相關(guān)廠商與政府單位發(fā)展電動(dòng)汽車的參考方向。
電動(dòng)車定義與源起
電動(dòng)汽車(Electric Vehicle)指的是利用電子馬達(dá)而非汽油內(nèi)燃機(jī)引擎(Internal Combustion Engine，ICE)推動(dòng)的汽車。電動(dòng)汽車的動(dòng)力可能來自於內(nèi)生的電池動(dòng)力或來自於外生的太陽能、充電站等充電系統(tǒng)。
| 圖1 : （Source：Business Wire） |
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最早的一臺(tái)電動(dòng)汽車來自於通用汽車於1990年的舊金山汽車展展出，1998年後完成量產(chǎn)並進(jìn)行銷售。隨後，Chrysler（克萊斯勒）、Ford（福特）、Honda（本田）、Nissan和Toyota（豐田）等車廠陸續(xù)發(fā)展並銷售，但成績均不理想；2010年後，隨著能源價(jià)格飆漲、環(huán)保意識(shí)抬頭及電動(dòng)汽車引擎的發(fā)展，而有進(jìn)一步的發(fā)展。
早期通用的電動(dòng)汽車電動(dòng)引擎完全以電池驅(qū)動(dòng)(Battery Electric Vehicles，BEVs)，其能夠駕駛的里程太短而僅能限縮在市區(qū)內(nèi)短程行駛。2007年，克萊斯勒Volt發(fā)表的VOLTEC電池推動(dòng)引擎系統(tǒng)利用燃油輔助電池充電，而使得汽車能在9秒內(nèi)加速到每小時(shí)100公里速度、最高時(shí)速可達(dá)每小時(shí)160公里，以及50～60公里的一次充電航行距離，使得電動(dòng)車替代傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)汽車的可能性增高，因而大受矚目。這種輔助電力來源補(bǔ)充電力的方式稱為eREVs(Extended Range Electric Vehicles)。
另一種常見綠能汽車模式是採用油電混合型模式(Hybrid)，利用汽油內(nèi)燃機(jī)驅(qū)動(dòng)來輔助航行的距離；此種可以切換短距離市區(qū)行程為使用電力、長距離行程則利用汽油的型態(tài)，仍會(huì)有CO2排放，如Toyota Prius V系列。此外，利用氫燃料提供電力的氫燃料汽車(Full Cell Vehicles，F(xiàn)CV)亦是替代汽油燃料傳統(tǒng)汽車的新一代綠能汽車。
| 圖2 : 油電混合型模式的綠能汽車，仍會(huì)有CO2排放。（Source：Toyota） |
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綜合上述，整理下表為各種替代傳統(tǒng)汽油燃料的綠能汽車種類，本文以BEVs、eREVs等電動(dòng)汽車為主。
＠表: 綠能汽車類型
類別 |
名稱 |
技術(shù)重點(diǎn) |
運(yùn)用方向 |
電動(dòng)車 |
1 |
Neighborhood Electric Vehicles (NEVs) |
美規(guī)小型純電池供電電動(dòng)車，最高時(shí)速25英里 |
市區(qū) |
2 |
Battery
Electric Vehicles (BEVs) |
歐規(guī)小型純電池供電電動(dòng)車 |
市區(qū)及市區(qū)快速道路 |
3 |
Extended Range Electric Vehicles (eREVs) |
汽油內(nèi)燃機(jī)輔助電力及電池充電 |
市區(qū)及市區(qū)快速道路 |
4 |
Plug-in Hybrid
Electric Vehicles (PHEVs) |
汽油輔助不足里程 |
市區(qū)及市區(qū)快速道路、高速公路 |
油電混合 |
5 |
Full Hybrid Vehicle |
汽油輔助不足里程 |
等同一般汽車行駛
距離 |
6 |
Mild Hybrid Vehicle |
氫燃車 |
7 |
Full Cell Vehicles
(FCVs) |
氫燃料電池發(fā)電 |
等同一般汽車距離, 可用於公車等大通交通運(yùn)輸 |
資料來源:資策會(huì)MIC，2015年11月
電動(dòng)車市場發(fā)展趨勢(shì)
從電動(dòng)車的發(fā)展歷史，可以了解1990年代即開始電動(dòng)車的發(fā)展，直到2010年代在各種因素逐漸成熟後，電動(dòng)車才逐漸受到各國政府與消費(fèi)者重視。綜合來看，電動(dòng)車市場發(fā)展受到以下幾個(gè)因素的影響：
1. 環(huán)境汙染：溫室氣體排放因素、空氣與噪音汙染及藉由空氣傳染的疾病增加，使得政府與消費(fèi)者重視環(huán)境汙染問題。
2. 能源短缺：石油能源供應(yīng)愈來愈缺乏、價(jià)格日益高漲，使得各國政府寄望利用電動(dòng)汽車或其他綠能汽車減少對(duì)石油依賴及降低能源成本。
3. 經(jīng)濟(jì)衰退：歐美各國經(jīng)濟(jì)衰退與亞洲新興市場經(jīng)濟(jì)放緩，影響人民消費(fèi)意願(yuàn)。各國政府與產(chǎn)業(yè)藉由發(fā)展新科技以增進(jìn)經(jīng)濟(jì)成長與競爭力。
4. 技術(shù)發(fā)展：新興引擎或能源利用技術(shù)持續(xù)發(fā)展，使得電動(dòng)車時(shí)速與里程數(shù)可以愈來愈接近傳統(tǒng)汽油汽車，可以在市區(qū)、快速道路乃至於高速公路行駛。
5. 消費(fèi)者覺醒：消費(fèi)者環(huán)境保護(hù)意識(shí)愈覺醒，使得重視汽車排放汙染，更關(guān)注採用綠能或電動(dòng)車。車廠亦因此而更致力於綠能車發(fā)展，並訂定CO2減量排放策略作為車款發(fā)展時(shí)程。
| 圖3 : 石油能源供應(yīng)愈來愈缺乏且價(jià)格標(biāo)高，各國尋求他種方式減少對(duì)石油依賴。（Source：Offshoreenergytoday） |
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因上述種種因素的發(fā)展，使得2014年電動(dòng)車全球銷售量已經(jīng)超越30萬臺(tái)、油電混合車亦超過150萬臺(tái)。據(jù)估計(jì)，2020年電動(dòng)車可望銷售230萬臺(tái)以上，佔(zhàn)全球汽車市場銷售量約9%。
就區(qū)域市場來看，電動(dòng)車區(qū)域市場銷售以北美銷售量最多，其次為歐洲、中國大陸。電動(dòng)車區(qū)域市場主要受到以下因素影響：
1. 政府政策：政府政策是否補(bǔ)助電動(dòng)車購買或嚴(yán)格規(guī)範(fàn)汽車氣體排放汙染。
2. 市場接受度：消費(fèi)者對(duì)於電動(dòng)車的性價(jià)比、穩(wěn)定度及對(duì)抗空汙的意願(yuàn)。
3. 基礎(chǔ)建設(shè)準(zhǔn)備度：該市場是否有充足的電動(dòng)車充電站、充電設(shè)備等。
4. 產(chǎn)品發(fā)展：該市場是否具有自行發(fā)展的電動(dòng)車產(chǎn)品，足以降低價(jià)格或需仰賴進(jìn)口？
以此，具有政府強(qiáng)烈政策、自有汽車產(chǎn)品發(fā)展的歐美與中國大陸將是最受矚目的市場。
此外從技術(shù)市場區(qū)隔來看，目前電動(dòng)車銷售仍以電池驅(qū)動(dòng)為主，佔(zhàn)約67%以上，其次為PHEV、NEV、eREV。BEV主要時(shí)速與里程仍以市區(qū)內(nèi)行走為主，可見目前電動(dòng)車仍以市內(nèi)通勤市場為主。
不過，在eREV、PHEVs技術(shù)與產(chǎn)品逐漸成熟下，消費(fèi)者可望接受作為郊區(qū)與高速公路的電動(dòng)車長距離與快時(shí)速的行駛。
綜合來看，近期全球電動(dòng)車發(fā)展趨勢(shì)如下：
1. 市場愈來愈接受eREV、PHEVs，車廠亦分開BEVs與eREV、PHEVs的銷售，顯示eREV、PHEVs朝替代傳統(tǒng)汽車作為旅行或長途的用途去走。
2. 汽車大廠亦開始利用服務(wù)來補(bǔ)助電動(dòng)車，期望能改變駕駛?cè)肆?xí)慣，例如提供BEVs駕駛?cè)嗣赓M(fèi)租用長程電動(dòng)車來作為旅行用途。
3. 中國大陸市場作為電動(dòng)車的高速成長市場，許多大廠紛紛專注此市場。
4. 許多車廠也與合作夥伴在各區(qū)域市場建立電力供應(yīng)站與網(wǎng)路。
5. 各車廠亦持續(xù)發(fā)展多樣化綠能汽車來滿足各國市場與消費(fèi)者需求，例如發(fā)展FCV氫燃料汽車。
電動(dòng)車產(chǎn)品發(fā)展方向
全球各個(gè)車廠持續(xù)發(fā)展電動(dòng)車產(chǎn)品，一方面作為整體減碳節(jié)能的策略一環(huán)、一方面藉由電動(dòng)車發(fā)展，積極開發(fā)新引擎、能源與材料等技術(shù)。本段進(jìn)一步介紹主要車廠電動(dòng)車發(fā)展策略及數(shù)款受矚目的電動(dòng)車產(chǎn)品狀況，以分析電動(dòng)車產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)。
品牌大廠電動(dòng)車發(fā)展策略
全球電動(dòng)車已銷售超過30萬臺(tái)，電動(dòng)車產(chǎn)品競爭已經(jīng)進(jìn)入熱烈發(fā)展的階段。就汽車品牌大廠來說，強(qiáng)化電動(dòng)車銷售將有幾大策略：
1. 吸引人的產(chǎn)品功能：電動(dòng)車的續(xù)航力是一項(xiàng)重要因素，其他如車子馬力、最高時(shí)速、操控性能亦至少要能符合市區(qū)駕駛的能力。此外，配合車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)服務(wù)與配備，塑造高科技形象，藉以吸引年輕人或?qū)I(yè)人士採用以表彰身分。
2. 廣設(shè)充電站：與各個(gè)夥伴合作廣設(shè)充電站，讓駕駛者可以容易地進(jìn)行充電。
3. 電池保固：電池約佔(zhàn)整體汽車售價(jià)的30%。因此，各車廠在電池保固上進(jìn)行競爭，可達(dá)8年保固、10萬英里航程等特性，以減少車主更換電池的負(fù)擔(dān)。
4. 市場教育：利用各國市場引進(jìn)、給予免費(fèi)或低廉充電費(fèi)用等，以教育顧客採用。
5. 重點(diǎn)市場開拓：開拓日本、中國大陸等具有政府政策支持以及消費(fèi)能力的市場，以開拓新市場。
此外，汽車品牌大廠亦將電動(dòng)車視為其整體綠能減碳的長期政策之一，同時(shí)發(fā)展混合車、氫燃料車等技術(shù)，以布局不同產(chǎn)品區(qū)塊市場。例如：Ford、GM、TOYOTA三大車廠同時(shí)發(fā)表混合車、電動(dòng)車與氫燃料車，以滿足不同市場需求。就2014年的發(fā)展?fàn)顩r來看，Renault Nissan Leaf銷售量最高，全球約銷售近7萬臺(tái)。
就銷售歷史而言，Renault Nissan Leaf亦是最早達(dá)到10萬輛銷售成績的電動(dòng)車款。不過，各車廠的主力電動(dòng)汽車技術(shù)各不相同，電動(dòng)車市場成了主力引擎技術(shù)競爭市場。
2015年七大電動(dòng)車產(chǎn)品
2015年，各車廠推出了不少電動(dòng)車產(chǎn)品，以下介紹七個(gè)受各界矚目的電動(dòng)車產(chǎn)品。
1. Chevrolet Spark EV：Chevrolet Spark EV系列最高時(shí)速可達(dá)每小時(shí)90英里、7.9秒內(nèi)可加速到60公里。Spark EV還配備藍(lán)芽通訊、語音辨識(shí)與手機(jī)電話結(jié)合等功能，並提供4G對(duì)外與內(nèi)部WiFi的連結(jié)。Spark EV定價(jià)約2萬5千美元。
2. Volkswagen e-Golf：Volkswagen e-Golf具115匹馬力，電池可續(xù)航83英里，電池充電時(shí)間小於4小時(shí)。車載娛樂包含藍(lán)芽連接、竊盜警示、無線串流等。售價(jià)約3萬至3萬5千美元。
3. Ford Focus Electric：Ford Focus Electric提供流利、寂靜的操控能力，極像傳統(tǒng)汽油引擎的Focus系列。Focus Electric可續(xù)航76英里、充電約3.5小時(shí)。主要智慧車載娛樂包括無線音樂串流、即時(shí)交通資訊顯示。售價(jià)約3萬美元。
4. Kia Soul EV：Kia Soul EV電動(dòng)車具109匹馬力、充滿電可續(xù)航93英里、充滿電須4-5小時(shí)。主要車載娛樂包括無線串流、藍(lán)芽手機(jī)連接等。售價(jià)約3萬5千元。
5. Nissan Leaf：Nissan Leaf航程約84英里，最高速度可達(dá)每小時(shí)94英里，加速到60英里每小時(shí)需10秒。售價(jià)約3萬5千美元。
6. Fiat 500E：Fiat 500E是小型的房車，充滿電續(xù)航約87英里，主要以城市內(nèi)駕車為主，體積小方便停車。安靜、優(yōu)雅操作是她的特點(diǎn)。智慧車載功能包括無線串流、聲音啟動(dòng)等。售價(jià)約為3萬3千元。
7. Tesla Model S：Tesla Model S是豪華的電動(dòng)車款，其85D 型續(xù)航力可以達(dá)270英里、4秒鐘可以加速到60英里、具有420匹馬力。Tesla Model S更能利用太陽能充電並持續(xù)建立太陽能充電場。售價(jià)約為8萬5千元。（資料來源: Tesla Model S，MIC整理，2015年11月）
綜合來看，各車廠推出的電動(dòng)車不論在定價(jià)或續(xù)航力部分已經(jīng)滿足大部分市區(qū)通勤需求。對(duì)消費(fèi)者的購買來看，重點(diǎn)已經(jīng)從是否能成為代步工具轉(zhuǎn)變?yōu)槭欠駬碛须妱?dòng)車作為市區(qū)代步、汽油車作為遠(yuǎn)門旅行的兩臺(tái)車擁有的抉擇。此外，刺激消費(fèi)需求亦有賴各國政府的補(bǔ)助力道，如美國政府補(bǔ)助7,500美元免稅，有些州政府更補(bǔ)貼5,000美元以刺激購買。
電動(dòng)車挑戰(zhàn)與機(jī)會(huì)
電動(dòng)車發(fā)展仍有需多的困難與挑戰(zhàn)，但也存在一些新的機(jī)會(huì)，以下說明幾項(xiàng)挑戰(zhàn)：
1. 電池價(jià)格高：以Nissan Leaf為例，24kWh的電池要價(jià)12,000美元，約為售價(jià)的三分之一。這意味者車主在電池年限到後，必須花費(fèi)三分之一售價(jià)更換電池，將會(huì)讓消費(fèi)者對(duì)購買電動(dòng)車有疑慮。
2. 續(xù)航力問題：儘管目前多數(shù)主流汽車?yán)m(xù)航力已經(jīng)達(dá)到100 km左右，但對(duì)於消費(fèi)者而言僅能取代一日上班行程。消費(fèi)者還需考慮是否同時(shí)擁有汽油汽車及電動(dòng)車兩項(xiàng)產(chǎn)品。
3. 安全與穩(wěn)定性：儘管電動(dòng)車發(fā)生爆炸的機(jī)率較瓦斯車少，但消費(fèi)者仍會(huì)考慮其電池是否穩(wěn)定、是否常需維修等問題。
電動(dòng)車未來發(fā)展機(jī)會(huì)則有以下幾項(xiàng)：
1. 政府補(bǔ)助：中央或地方政府持續(xù)補(bǔ)助消費(fèi)者購買電動(dòng)車或綠能車，以減低對(duì)環(huán)境的傷害或石油的依賴。
2. 新商業(yè)模式：車廠或政府亦持續(xù)在發(fā)展新商業(yè)模式以鼓勵(lì)消費(fèi)者購買或使用。例如車廠免費(fèi)的充電服務(wù)、充電站設(shè)在工作場所附近、銷售給租車服務(wù)公司等。
3. 研究發(fā)展：各車廠或研究機(jī)構(gòu)亦持續(xù)發(fā)展電池、引擎等相關(guān)技術(shù)，使得車主整體擁有成本降低以及高成本效益比。
4. 充電標(biāo)準(zhǔn)：目前各車廠的充電標(biāo)準(zhǔn)仍不相同，造成充電站無法共用。目前國際標(biāo)準(zhǔn)組織或政府已經(jīng)開始著手研析發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)可能性，以利電動(dòng)車充電站的推廣。
5. 政府政策：近期歐美政府亦意識(shí)到推廣電動(dòng)車並非大量化的補(bǔ)助，而應(yīng)是補(bǔ)助在特定具需求的城市，以城市為中心來推廣不同電動(dòng)車發(fā)展。這些政策思維將具多元化，比單純的金額補(bǔ)助來得有效益。
電動(dòng)車發(fā)展有賴新商業(yè)模式
電動(dòng)車的市場定位目前仍然是市區(qū)內(nèi)的交通代步工具，而消費(fèi)者仍對(duì)電池價(jià)格、續(xù)航力、穩(wěn)定性以及充電方便性上具有疑慮。
對(duì)於車廠或政府而言，若要持續(xù)發(fā)展電動(dòng)車或綠能車，應(yīng)思考新的商業(yè)模式以協(xié)助消費(fèi)者從另一種角度思考或購買電動(dòng)車。例如市區(qū)內(nèi)的汽車租用服務(wù)，政府負(fù)擔(dān)電池費(fèi)用與維修服務(wù)等，或車廠補(bǔ)助充電以及電池交換服務(wù)等；這些新興商業(yè)模式將能更吸引消費(fèi)者使用、租用或購買電動(dòng)車。
（本文作者為資策會(huì)MIC產(chǎn)業(yè)分析師）
刊頭圖片來源 （Source：Scrapit.ca）
