歷經(jīng)一甲子發(fā)展，臺灣傳產(chǎn)機(jī)械業(yè)至少也度過兩代接班，雖然如今大部份中小企業(yè)以無痛接班者居多，卻也有如馬達(dá)老牌大廠，因為上市規(guī)模與牽扯的利益夠大，難免上演內(nèi)外派系或家族鬥爭的戲碼。但最後仍端視其接班梯隊能否銜接產(chǎn)業(yè)下一波轉(zhuǎn)型契機(jī)，掌握電動車等節(jié)能減碳技術(shù)，讓創(chuàng)新應(yīng)用不再只是一門生意，還涉及了企業(yè)世代交替存亡的關(guān)鍵。
隨著近年來全球淨(jìng)零碳排趨勢成型，各國紛紛宣示禁售燃油新車年限，加速驅(qū)動電動車邁向主流進(jìn)程，已儼然成為產(chǎn)業(yè)世代交替、突圍轉(zhuǎn)型的重要布局。根據(jù)國際能源署（International Energy Agency；IEA）最新報告顯示，雖然2020年受疫情影響全球汽車銷量下降了6%，但因為歐洲對電動車需求日益強(qiáng)烈。
到了今（2021）年Q1當(dāng)?shù)仉妱榆囌w銷量反而暴增41%，預(yù)計全年銷量年成長率更將上看70%。預(yù)估接下來2030~2040年間，各國禁售燃油車的法令陸續(xù)生效，估計更將拉抬電動車銷量成為車市主流。
又依國際清淨(jìng)運輸委員會（International Council on Clean Transportation；ICCT）最新研究報告也顯示，在2010~2020年全球超過千萬輛客用電動車產(chǎn)量裡，以中國大陸位居最大電動車生產(chǎn)國，2020年產(chǎn)/銷量均達(dá)到約460萬輛，占全球電動車產(chǎn)量44%；歐洲占25%居次，累計約生產(chǎn)260萬輛、銷售320萬輛電動汽車，仍屬於淨(jìng)進(jìn)口地區(qū)。
反觀第三大市場的美國在這段時間，電動車產(chǎn)量市占率卻從20%降至18%。因不甘落後於大陸正在電動汽車領(lǐng)域保持領(lǐng)先，美國總統(tǒng)拜登日前也正式簽署行政命令，要求2030年前美國電動新車不包含油電車款，而是僅限於純電動車、插電式或燃料電池車銷售量，必須達(dá)到傳統(tǒng)汽車和輕型卡車的50%。
| 圖1 : 美國總統(tǒng)拜登日前也正式簽署行政命令，要求2030年前美國純電動新車，必須達(dá)到傳統(tǒng)汽車和輕型卡車的50%，也間接對臺灣產(chǎn)業(yè)釋出更大商機(jī)。（source：cdn.i-scmp.com） |
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雖然這項行政命令沒有強(qiáng)制性，但因為拜登也同時邀請美國3大汽車製造商，通用、福特和Stellantis（飛雅特克萊斯勒母公司）為政策背書，未來將以2030年實現(xiàn)電動車年銷量40%~50%為目標(biāo)，並持續(xù)投資和開發(fā)以擴(kuò)大電動車供應(yīng)鏈；美國市占率前三大的日系汽車品牌，豐田、本田、日產(chǎn)，也公開表示支持該計畫目標(biāo)。
在歐美中三大汽車主流消費市場帶領(lǐng)下，全球主要一階（Tier1）汽車零組件供應(yīng)商、各品牌車廠及整體OEM/AM汽車產(chǎn)業(yè)鏈研發(fā)重心，也紛紛朝向節(jié)能減碳、電動車、自動駕駛等技術(shù)發(fā)展，也間接對臺灣汽車零組件產(chǎn)業(yè)釋出更大商機(jī)。
臺灣跳上順風(fēng)車 電動車產(chǎn)值將破百億
在相關(guān)業(yè)者積極投入研發(fā)及提升生產(chǎn)技術(shù)下，2020年臺灣電動車產(chǎn)值已達(dá)到97億元，預(yù)估今年在景氣樂觀與產(chǎn)業(yè)發(fā)展驅(qū)動下，可望跨越百億元門檻；同期電動車產(chǎn)值占整體汽車及其零件業(yè)比重，亦大抵呈現(xiàn)快速增長趨勢，2020年持續(xù)增至2.8%；電動小客車每年出口規(guī)模值從2019年以前均不及百萬美元，到了2020年遽增至46.6百萬美元，又以出口至柬埔寨24.7百萬美元（占53.2%）居冠。
| 圖2 : 2020年臺灣電動車產(chǎn)值已達(dá)到97億元，預(yù)估今年在景氣樂觀與產(chǎn)業(yè)發(fā)展驅(qū)動下，可望跨越百億元門檻。（source：經(jīng)濟(jì)部統(tǒng)計處） |
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政府同時積極推展智慧製造，鼓勵業(yè)者將自動化技術(shù)導(dǎo)入製造流程，即時調(diào)整生產(chǎn)和出貨作業(yè)與流程，以及投入在地化生產(chǎn)與車型研究開發(fā)，推動產(chǎn)業(yè)電子化與高值化，蓄積技術(shù)能量，提升產(chǎn)業(yè)競爭力，為汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展再創(chuàng)新局。
其中電動車與燃油車最大不同，就在於動力系統(tǒng)中的「電池」為最核心技術(shù)，約占成本20~50%之外；其次就是用來取代引擎的馬達(dá)（占33~43%）、變頻器/驅(qū)控器（39~47%）等關(guān)鍵零組件，可望開啟高毛利、高成長的藍(lán)海商機(jī)，也被業(yè)界稱為「得三電者得天下！」
臺灣因為具備通訊、安全系統(tǒng)、行車輔助系統(tǒng)、車用晶片等製造上的優(yōu)勢，且業(yè)者也已在動力馬達(dá)、電池、電力元件等關(guān)鍵零組件成功打入國際車廠供應(yīng)鏈，未來可望利用ICT產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢加速研發(fā)，躋身國際電動車廠供應(yīng)鏈，可望在全球電動車崛起浪潮中扮演關(guān)鍵角色。
近期又以鴻海集團(tuán)主導(dǎo)推動的MIH聯(lián)盟為首，成為臺灣進(jìn)軍電動車領(lǐng)域的里程碑，現(xiàn)已吸引全球超過1,700家軟硬體會員廠商加入，未來除了鴻海的電動車產(chǎn)品一定會充分運用MIH的設(shè)計及標(biāo)準(zhǔn)，並優(yōu)先選擇MIH成員的零組件和解決方案，也勢將帶動臺系電動車供應(yīng)鏈發(fā)展遠(yuǎn)景。
鴻海集團(tuán)產(chǎn)品長蕭才祐指出，鴻海在EV驅(qū)動系統(tǒng)也有解決方案，將馬達(dá)、直流變壓器、控制器、齒輪箱、車載充電器及電源轉(zhuǎn)換器等元件「六合一」，能以模組化及標(biāo)準(zhǔn)化的解決方案，提供給合作車廠開發(fā)小客車或商用車，其中已先規(guī)劃將採用永磁同步馬達(dá)，以達(dá)到實現(xiàn)最高轉(zhuǎn)速12,000rpm、最大功率130kW標(biāo)準(zhǔn)。
東元率先加入MIH 推動內(nèi)部生管組織變革
至於在臺灣已成立超過60年，身為全球前三大馬達(dá)製造廠的東元電機(jī)公司也開始投入電動車領(lǐng)域急起直追。去年即以自主設(shè)計模組化，開發(fā)自家電動車用動力系統(tǒng)產(chǎn)品，已成為臺灣汽車大廠輕型電動車和電動巴士的動力系統(tǒng)供應(yīng)商。其率先自製的車用馬達(dá)與驅(qū)動器二合一動力系統(tǒng)TPower，也榮獲第29屆臺灣精品金質(zhì)獎肯定，並與電動巴士大廠華德動能簽署合作意向書，華德將採購兩年500套電動巴士動力系統(tǒng)，可望於今年Q3逐步實現(xiàn)獲利。
在今年率先加入MIH電動車平臺聯(lián)盟之後，扮演供應(yīng)商中唯一具有自主設(shè)計開發(fā)與製造電機(jī)、電控等高功率/高壓產(chǎn)品的角色，可望提供模組化自主設(shè)計的電動車用動力系統(tǒng)，讓電動車製造廠商有更多元選擇，正積極與鴻華先進(jìn)討論相關(guān)車型需求，爭取未來供貨機(jī)會。
展望臺灣電動車市場，其電機(jī)系統(tǒng)應(yīng)用功率範(fàn)圍涵蓋0.5kW~300kW。東元認(rèn)為，有別於乘用車受限於市場規(guī)模小，成長緩慢，電動商用車則因為交通路線固定，充電設(shè)施規(guī)劃後利用率高的商機(jī)可期，進(jìn)而參與電動巴士動力系統(tǒng)解決方案。未來將透過電巴國產(chǎn)化的政策支持與OEM代工培養(yǎng)戰(zhàn)力，從競爭較小的大型巴士切入，站穩(wěn)臺灣市場，再逐步切入印度、東南亞等沒有大型車廠、正找尋電動車解決方案的市場。
東元自從2018年正式切入臺灣電動大巴士供應(yīng)鏈，所生產(chǎn)的250kW車用永磁馬達(dá)已持續(xù)量產(chǎn)2年，經(jīng)上路驗證穩(wěn)定可靠；與歐洲大廠合作，引進(jìn)國際標(biāo)準(zhǔn)700V高壓馬達(dá)控制器，提供電動大巴士完整的動力系統(tǒng)產(chǎn)品，於去年配合臺北市政府推動綠能政策新增訂單，今年Q2會陸續(xù)交貨給電動巴士業(yè)者，還將會延伸開發(fā)電機(jī)電控更高功率/電壓新產(chǎn)品，預(yù)計下半年就能開始測試相關(guān)動力系統(tǒng)，準(zhǔn)備上市。
值得一提的是，東元也在最近宣佈自從七月開始重組所有事業(yè)群，將過去4大產(chǎn)品線整合為機(jī)電系統(tǒng)、空調(diào)暨智慧生活、智慧能源3大事業(yè)群以支撐未來發(fā)展。負(fù)責(zé)推展機(jī)電項目的綠能電機(jī)產(chǎn)研事業(yè)部協(xié)理高飛鳶表示，馬達(dá)是公司最核心的業(yè)務(wù)，「機(jī)電暨自動化」列為未來經(jīng)營重點之首，將整合集團(tuán)長期深耕之工業(yè)馬達(dá)及驅(qū)動控制技術(shù)，建構(gòu)先進(jìn)動力控制及機(jī)電整合兩大核心能力。
| 圖3 : 東元率先自製的車用馬達(dá)與驅(qū)動器二合一動力系統(tǒng)T Power，榮獲第29屆臺灣精品金質(zhì)獎肯定，可以擴(kuò)充到50kW~130 kW範(fàn)圍，適用於各式乘用車與商用車。（source：貿(mào)協(xié)） |
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大同合組CTP聯(lián)盟 布局電動大巴市場
另一家已深耕馬達(dá)事業(yè)70年的大同公司也在去年歷經(jīng)高層改組，其實早在2018年大同便因應(yīng)2030年電動巴士國產(chǎn)化政策，在結(jié)合既有馬達(dá)專業(yè)基礎(chǔ)上，與工研院在驅(qū)動器領(lǐng)域的研發(fā)能量合作，授權(quán)技術(shù)轉(zhuǎn)移，陸續(xù)建立了馬達(dá)驅(qū)動器研發(fā)團(tuán)隊，克服長期以來臺灣電動巴士的動力系統(tǒng)多從國外進(jìn)口，產(chǎn)業(yè)面臨無國產(chǎn)化動力系統(tǒng)可用的瓶頸；且為馬達(dá)產(chǎn)品共創(chuàng)更高的附加價值，在全球市場開闢新藍(lán)海。
在過程中投入了軟、硬、機(jī)構(gòu)等設(shè)計工程師進(jìn)駐工研院，藉此建立電動巴士動力系統(tǒng)的研發(fā)與製造能力，研發(fā)臺灣首套自製高效率（250kW）大型電動巴士動力系統(tǒng)，終於在今年一月問世，並榮獲第29屆臺灣精品獎。
大同公司執(zhí)行副總戴豐樹表示，其整合堪稱電動車心臟與大腦的馬達(dá)及驅(qū)動器系統(tǒng)匹配考量設(shè)計，馬達(dá)最高效率>96%、驅(qū)動器>97%，可提高車輛性能與節(jié)能省電；具備高扭力、爬坡力佳等特性，提升電動巴士的性能與效率，適用於一般12m電動巴士（甲類）或同級貨卡車，目前已與臺灣車廠合作，正式接單量產(chǎn)。
| 圖4 : 大同公司早在2018年便與工研院在驅(qū)動器領(lǐng)域的研發(fā)能量合作，建立了馬達(dá)驅(qū)動器研發(fā)團(tuán)隊，研發(fā)臺灣首套自製高效率（250kW）大型電動巴士動力系統(tǒng)。（攝影：陳念舜） |
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未來馬達(dá)驅(qū)動器研發(fā)團(tuán)隊以此為基石，將拓展對不同功率的驅(qū)動器自主設(shè)計開發(fā)能力，以利開發(fā)新產(chǎn)品。例如因為該系統(tǒng)整合馬達(dá)和驅(qū)動器等軟硬體，具備自主調(diào)校能力，可針對不同車款進(jìn)行客製化調(diào)校設(shè)計，未來也能應(yīng)用於物流車、垃圾車、資源回收車、採礦車等。目前此動力系統(tǒng)已完成實車調(diào)校與道路測試，近日更於財團(tuán)法人車輛研究測試中心（ARTC）通過性能測試，在巴士滿載的情形下，擁有20%爬駐坡能力及90 km/h以上的極速性能表現(xiàn)，確保產(chǎn)品品質(zhì)。
接下來大同還借重戴豐樹於豐田及汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)的經(jīng)歷，統(tǒng)籌旗下電動車布局與發(fā)展，在不到一個月內(nèi)就完成國產(chǎn)電動車核心模組、電動商用車產(chǎn)品及電動巴士運營之生態(tài)鏈垂直整合。與臺灣電動商用車生產(chǎn)銷售領(lǐng)導(dǎo)商唐榮車輛及電動巴士營運商四方合作，由唐榮採購大同100組IE5超高效率大型電動巴士動力系統(tǒng)，包含馬達(dá)與驅(qū)動器等，首批交貨10組，用於首車匹配與整合，待完成可靠度與妥善率測試後，預(yù)計將於今年Q2由四方於東海大學(xué)第一校區(qū)與第二校區(qū)之間，進(jìn)行為期3個月接駁示範(fàn)運行。
倘若成效良好，雙方還將共同執(zhí)行以大同公司MIT（Made in Tatung）品牌的電動巴士全低地板底盤平臺，行銷海外市場，印度或泰國將為示範(fàn)項目優(yōu)先推動之城市地區(qū)，並計畫延伸產(chǎn)品線至電動環(huán)保商用車與電動輕型（3.5t）商用車。
如今唐榮也在今年Q3宣佈再邀集10家重要供應(yīng)鏈廠商，包含漢翔、亞力電機(jī)、大同公司、臺灣雙日、臺灣電綜、漢鐘精機(jī)、臺灣精星、臺灣松下、為升電裝，籌組電動商用車聯(lián)盟（CTP，Commercial Taiwan），加速開發(fā)「漢唐1號」電動巴士新車型，預(yù)計於Q4的11月底完成發(fā)表實車之後，將積極進(jìn)軍美國、日本等海外市場。
唐榮表示，看好目前交通部已計畫要在2030年將臺灣市區(qū)公車及公路客運全面電動化，預(yù)計將帶來1.6萬輛商機(jī)；以及海外市場如美國政府，也已編列75億美元預(yù)算，準(zhǔn)備著手替換聯(lián)邦政府的交通車和校車，光是每年就有汰換約5萬輛電動校車與市區(qū)電動公車需求。但在美國本土電動商用車廠商尚未完全轉(zhuǎn)型，新創(chuàng)業(yè)者又剛起步的前提下，不只歐系電動商用車大廠早已準(zhǔn)備插旗當(dāng)?shù)厥袌觯参_灣電動巴士產(chǎn)業(yè)鏈角逐，正準(zhǔn)備透過CTP聯(lián)盟集結(jié)優(yōu)勢資源打國際盃。
**刊頭圖（source：img.oemoffhighway.com）
