聯(lián)合國(guó)政府間氣候變遷專門(mén)委員會(huì)(IPCC)報(bào)告指出：交通運(yùn)輸約占全球溫室氣體排放量的14%，為達(dá)淨(jìng)零排放目標(biāo)，全球致力於電動(dòng)車(chē)取代傳統(tǒng)燃油車(chē)。氣候組織推動(dòng)的EV100計(jì)畫(huà)也提出100%使用電動(dòng)車(chē)的倡議，大型企業(yè)紛紛承諾，以購(gòu)買(mǎi)電動(dòng)汽車(chē)及安裝電動(dòng)充電設(shè)施的方式為環(huán)保盡一份力。歐盟各國(guó)早已提出電動(dòng)車(chē)發(fā)展政策，協(xié)助汽車(chē)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。
未來(lái)25年，汽車(chē)業(yè)轉(zhuǎn)型與電動(dòng)車(chē)綠色革命勢(shì)必讓產(chǎn)業(yè)鏈重新洗牌，雖然得電動(dòng)車(chē)者未必得天下，但是如果可以拿到全球電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)的話語(yǔ)權(quán)，對(duì)政府、車(chē)商、供應(yīng)鏈甚至終端消費(fèi)者都是一大利多。
看好電動(dòng)車(chē)商機(jī) 各國(guó)動(dòng)作頻頻
《經(jīng)濟(jì)學(xué)人智庫(kù)》(Economist Intelligence Unit)報(bào)告預(yù)估，2024年全球電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量年比可望成長(zhǎng)21%，達(dá)1,490萬(wàn)輛的水準(zhǔn)，占全球新車(chē)銷(xiāo)量的24.6%，整體占比增加3.6%，其中，市售電動(dòng)車(chē)逾半將來(lái)自中國(guó)。面對(duì)勢(shì)如破竹的「紅色」狂潮，日本、歐洲及美國(guó)汽車(chē)製造商逐漸透過(guò)拉高貿(mào)易壁壘或提高政府補(bǔ)貼的方式因應(yīng)，比方美國(guó)財(cái)政部於2023年12月1日宣布：2024年起，美國(guó)生產(chǎn)的電動(dòng)車(chē)電池組件中，如為中國(guó)等國(guó)製造或組裝，將不得享有美國(guó)《通膨削減法案》(IRA)7,500美元的稅收抵免，此舉直接衝擊中國(guó)、俄羅斯、韓國(guó)等業(yè)者；歐盟國(guó)家則祭出電動(dòng)車(chē)購(gòu)買(mǎi)補(bǔ)貼須搭配本地生產(chǎn)的要求。
2020年之前全球各國(guó)已陸續(xù)祭出禁售燃油車(chē)「死亡宣告」，如挪威、荷蘭宣布2025年禁售燃油車(chē)；德國(guó)、印度宣布2030年禁售燃油車(chē)；日本宣布2035年禁售燃油車(chē)；法國(guó)、英國(guó)、西班牙及新加坡宣布2040年禁售燃油車(chē)。美國(guó)加州、紐約州已通過(guò)2035年後禁售燃油車(chē)，其他各州陸續(xù)表態(tài)跟進(jìn)；中國(guó)宣布2035年節(jié)能車(chē)、新能源車(chē)各占50%；臺(tái)灣則宣布2040年新售電動(dòng)車(chē)達(dá)100%。換言之，燃油轉(zhuǎn)電動(dòng)車(chē)的緩衝期最短1年，最長(zhǎng)16年。
IHS Markit及PwC Global預(yù)估，2021年電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量已占整體汽車(chē)市場(chǎng)的17.9%，2022年成長(zhǎng)至2,090萬(wàn)輛，整體電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)滲透率提高至25.2%，預(yù)估2027年銷(xiāo)售量將達(dá)5,100萬(wàn)輛。另一方面，各國(guó)紛紛透過(guò)購(gòu)買(mǎi)補(bǔ)貼、支持電動(dòng)車(chē)生產(chǎn)、支持電動(dòng)車(chē)供應(yīng)鏈或積極鼓勵(lì)投資電動(dòng)車(chē)基礎(chǔ)設(shè)施等方式加速推動(dòng)電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。但是，隨著「時(shí)間表」逼近，各國(guó)都準(zhǔn)備好了嗎？臺(tái)灣呢？
電動(dòng)車(chē)取代燃油車(chē) 電從哪裡來(lái)？
以基建中的充電樁來(lái)說(shuō)，各國(guó)進(jìn)度大不同。2035年100%轉(zhuǎn)換零碳排車(chē)輛的歐盟光要達(dá)成第一階段2030年減碳55%的目標(biāo)，就至少需布建600萬(wàn)支公共充電樁，這個(gè)概念代表每周需建置1.4萬(wàn)支充電樁，才能達(dá)到每百里184支充電樁的基本需求。動(dòng)員快速的中國(guó)早已將充電站納入「新基建」7大重點(diǎn)領(lǐng)域中，中國(guó)充電聯(lián)盟EVCIPA統(tǒng)計(jì)，以2022年10月約1,149萬(wàn)臺(tái)新能源車(chē)估算，充電基建已達(dá)平均每2.44臺(tái)電動(dòng)車(chē)使用一支充電樁的配置。
臺(tái)灣交通部資料顯示，截至2022年10月，全臺(tái)計(jì)有2萬(wàn)9,700餘輛電動(dòng)車(chē)掛牌，預(yù)估2030年市占可達(dá)30%的目標(biāo)；至於全臺(tái)電動(dòng)車(chē)充電樁計(jì)有4,000餘支，分布以臺(tái)北市、臺(tái)中市、新北市、桃園市、高雄市、臺(tái)南市最多。以臺(tái)灣宣布2040年新售電動(dòng)車(chē)達(dá)100%的時(shí)間表推估，2025年前至少需布建6,000支充電樁，搭配500支直流電快充樁才可能達(dá)標(biāo)夠用。
宅電公司則統(tǒng)計(jì)，截至2023年6月，全臺(tái)共有1,631個(gè)充電站點(diǎn)(AC+DC)，和2022年同期相比多出232個(gè)新站點(diǎn)；全臺(tái)計(jì)有5,309支充電槍(AC+DC)，和2022年同期相比多出929支。透過(guò)前述多項(xiàng)數(shù)據(jù)，不難窺見(jiàn)臺(tái)灣電動(dòng)車(chē)成長(zhǎng)狀況，以及加電站、加電樁等基建的布建速度。
| 圖一 : 截至2023年6月止，臺(tái)灣各縣市充電站分布比例。(source：宅電ChargeSmith數(shù)據(jù)資料庫(kù)) |
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對(duì)於電動(dòng)車(chē)車(chē)主來(lái)說(shuō)，充電是大事，一般分AC(Alternating Current)慢充與DC(Direct Current)快充。家用、飯店、停車(chē)場(chǎng)等目的地充電多為AC慢充，使用電源為單相220V，充電功率約3-17kW；省道、高速公路休息站多為DC快充，使用電源為三相380V，充電功率約30-480kW。以特斯拉(Tesla) Model 3為例，慢充1小時(shí)約可行駛40公里；快充1小時(shí)約可行駛400公里。Tesla充電站建置相當(dāng)完善，全球已建置逾5萬(wàn)個(gè)超級(jí)充電站，遍布於主要幹道上，地點(diǎn)近餐廳、商店、洗手間或Wi-Fi熱點(diǎn)。
工研院於2022年調(diào)查電動(dòng)車(chē)車(chē)主充電行為，調(diào)查顯示，集合式住宅較多的北部不易安裝充電樁，近40%車(chē)主只能依賴公共充電服務(wù)；中南部透天住宅居多，超過(guò)50%車(chē)主裝設(shè)家用充電樁。充電地點(diǎn)方面，車(chē)主在家充電比例最高，其次是公共慢充、公司及公共快充。
| 圖二 : 電動(dòng)汽車(chē)充電設(shè)置場(chǎng)域多元。(source：工研院IEK Consulting) |
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臺(tái)灣2018年在籍總汽車(chē)數(shù)量已逾800萬(wàn)輛，未來(lái)如果電動(dòng)車(chē)全面取代燃油車(chē)，800萬(wàn)名車(chē)主一天內(nèi)不定時(shí)或同時(shí)充電，用電量相當(dāng)驚人。少數(shù)車(chē)主可以在家充電(安裝電力220V/16A或220V/32A)，以行駛公里數(shù)50-100公里為例，220V/16A約需3-7小時(shí)可以充飽電，但前提是家中允許安裝220V/32A，若否，可能牽扯出社區(qū)能否安裝充電樁、如何計(jì)價(jià)等一連串爭(zhēng)議……。也陸續(xù)出現(xiàn)車(chē)主擅自轉(zhuǎn)供電流至供電範(fàn)圍外為電動(dòng)車(chē)充電的亂象，甚至出現(xiàn)高樓層拉線到1F充電的奇景，這些行為極易引發(fā)工安疑慮。
車(chē)主當(dāng)然不想煩惱充電問(wèn)題，因此，加電站與充電樁夠不夠用成為迫切的議題，而充電也將直接衝擊臺(tái)灣的電力系統(tǒng)。此外，走向數(shù)位驅(qū)動(dòng)的電動(dòng)車(chē)，不論自動(dòng)等級(jí)是L2或L3甚至L4，高效移動(dòng)與車(chē)聯(lián)網(wǎng)等聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)密切相關(guān)，臺(tái)灣的數(shù)位化基建也需要同步到位，才可能滿足電動(dòng)化+數(shù)位化的未來(lái)需求。
臺(tái)灣供應(yīng)鏈的機(jī)會(huì)在哪裡？
工研院IEK Consulting推估，2023年全球汽車(chē)銷(xiāo)量約為8,500萬(wàn)輛，推估2035-2040年間，電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量將超越燃油車(chē)，預(yù)估2040年全球電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)智慧手機(jī)的2.3倍、半導(dǎo)體的1.6倍。進(jìn)一步觀察，2023年純電動(dòng)車(chē)占比為46.0%，持續(xù)領(lǐng)先混合動(dòng)力車(chē)(36.4%)，其中，電動(dòng)乘用車(chē)單國(guó)銷(xiāo)量前三名分別是中國(guó)、美國(guó)及日本。
值得留意的是，全球氫能電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量於2022年突破2萬(wàn)364輛，年增15%，其中，高達(dá)80%集中於韓國(guó)、中國(guó)及美國(guó)三大市場(chǎng)。主要國(guó)家自2023年起調(diào)整產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，以加速解決商用車(chē)的減碳需求，由於各國(guó)缺少因應(yīng)純電動(dòng)化產(chǎn)品的解決方案，氫能電動(dòng)車(chē)可望成為未來(lái)商用車(chē)新藍(lán)海。
| 圖三 : 全球電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)智慧手機(jī)的2.3倍、半導(dǎo)體的1.6倍。(source：工研院IEK Consulting) |
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在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)大幅轉(zhuǎn)型的未來(lái)25年，臺(tái)灣供應(yīng)鏈可以扮演何種角色？工研院產(chǎn)業(yè)科技國(guó)際策略發(fā)展所組長(zhǎng)岳俊豪認(rèn)為，下世代未來(lái)電動(dòng)車(chē)將配備更先進(jìn)的三電系統(tǒng)：高效電池、有力馬達(dá)和智慧化控制系統(tǒng)，三電系統(tǒng)與關(guān)鍵零組件可望成為臺(tái)灣未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新動(dòng)能。車(chē)輛「電動(dòng)化」與「智慧化」也將推動(dòng)車(chē)用半導(dǎo)體商機(jī)，具有高度成長(zhǎng)潛力的領(lǐng)域包含先進(jìn)駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）、車(chē)用高效能運(yùn)算（HPC）與自駕電子控制單元（ECU）等，這些領(lǐng)域也能帶動(dòng)印刷電路板（PCB）等關(guān)鍵零組件趁勢(shì)發(fā)展，尤其車(chē)用PCB市場(chǎng)規(guī)模近1,000億元，身為PCB大國(guó)的臺(tái)灣更有切入電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)。
電池是電動(dòng)車(chē)最關(guān)鍵的零組件，除了追求充電更快、生命週期更長(zhǎng)、成本更低的電池系統(tǒng)，各大車(chē)廠最需要解決的問(wèn)題在散熱，臺(tái)灣已有業(yè)者投入電池冷卻技術(shù)，如行競(jìng)科技開(kāi)發(fā)「浸沒(méi)式電池冷卻技術(shù)」，電池芯浸泡在不導(dǎo)電的工程冷卻液體中即可高效控制電池溫度，而電池管理系統(tǒng)（BMS）可以維持電池系統(tǒng)的穩(wěn)定性，如因意外導(dǎo)致部分電芯熱失控或延燒，透過(guò)浸沒(méi)式冷卻技術(shù)的主動(dòng)抑制能力，有助提高電池的安全性。
| 圖四 : 浸沒(méi)式冷卻電池組採(cǎi)用Cell-to-Pack（CTP）設(shè)計(jì)，展現(xiàn)高能量密度及卓越的散熱能力。(source：行競(jìng)科技) |
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美國(guó)電動(dòng)巴士製造商O(píng)ptimal-EV臺(tái)灣研發(fā)處長(zhǎng)嚴(yán)上和認(rèn)為，電動(dòng)車(chē)用產(chǎn)品需求將於2025-2030年大爆發(fā)，建議臺(tái)灣業(yè)者儘速取得電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入資格，否則可能錯(cuò)失廣大商機(jī)及高附加價(jià)值利益，尤其2025年是關(guān)鍵年。至於可以快速切入的2個(gè)利基市場(chǎng)包含北美電動(dòng)中型巴士及Type A校車(chē)市場(chǎng)。他建議臺(tái)灣產(chǎn)業(yè)可以在2個(gè)利基市場(chǎng)中開(kāi)發(fā)可靠、穩(wěn)定的產(chǎn)品，完整驗(yàn)證與測(cè)試後提供電動(dòng)車(chē)新創(chuàng)公司及商用車(chē)OEM使用，技術(shù)與經(jīng)驗(yàn)逐漸成熟後可以考慮拓展國(guó)際市場(chǎng)。
不過(guò)，他也提醒，車(chē)廠導(dǎo)入新產(chǎn)品的時(shí)間可能須歷經(jīng)3-5年驗(yàn)證期，產(chǎn)品的售後維修備料更可能長(zhǎng)達(dá)20年之久，一旦決定踏入電動(dòng)車(chē)領(lǐng)域，業(yè)者必須有打持久戰(zhàn)的準(zhǔn)備與決心。
工研院產(chǎn)科國(guó)際所研究副總監(jiān)石育賢則建議，臺(tái)灣可以利用累積多年的車(chē)用電子基礎(chǔ)與優(yōu)勢(shì)，快速切入北美電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)，尤其臺(tái)灣業(yè)者在ADAS、智慧座艙、充電設(shè)施等領(lǐng)域具有模組與零組件供應(yīng)能力及海外行銷(xiāo)能力，商用貨卡可以從售後服務(wù)市場(chǎng)（AM）切入，臺(tái)灣業(yè)者不妨透過(guò)走帶跑方式先和北美對(duì)接。以臺(tái)達(dá)電來(lái)說(shuō)，該公司在充電系統(tǒng)上多有著墨，除了結(jié)合太陽(yáng)能、儲(chǔ)能與能源管理系統(tǒng)，打造電動(dòng)車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施解決方案，也積極優(yōu)化充電服務(wù)與能源效率。
| 圖五 : 臺(tái)達(dá)電結(jié)合太陽(yáng)能、儲(chǔ)能與能源管理系統(tǒng)，打造電動(dòng)車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施解決方案。(source：臺(tái)達(dá)電) |
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另一個(gè)重點(diǎn)市場(chǎng)是歐洲，影響歐盟電動(dòng)車(chē)發(fā)展的關(guān)鍵因素包含缺乏電池產(chǎn)業(yè)、關(guān)鍵材料供應(yīng)不足、充電建設(shè)不均、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新不足、人力技能不匹配等，而電動(dòng)車(chē)新創(chuàng)領(lǐng)域資金主要流入電池和充電領(lǐng)域。工研院產(chǎn)科國(guó)際所蔡宜君建議，臺(tái)灣廠商可透過(guò)政府的臺(tái)歐雙邊、多邊研發(fā)合作補(bǔ)助，以研發(fā)創(chuàng)新的方式切入，成為歐洲策略夥伴，布局潛在商機(jī)。
日本市場(chǎng)也不容小覷。工研院產(chǎn)科國(guó)際所研究經(jīng)理何佳娟觀察，已經(jīng)有海外零組件供應(yīng)商成功打入日本大型汽車(chē)品牌車(chē)廠旗下子公司所建構(gòu)的供應(yīng)鏈，臺(tái)灣廠商也可嘗試切入日系車(chē)廠供應(yīng)鏈，不妨從一階供應(yīng)商的技術(shù)、零件供應(yīng)開(kāi)始。
打造電動(dòng)車(chē)護(hù)國(guó)神山 臺(tái)灣的能與不能
在這波汽車(chē)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的綠色革命中，走在前面的中、歐、美、日等國(guó)從國(guó)家政策、政府協(xié)助或補(bǔ)助、民間企業(yè)與產(chǎn)業(yè)界帶頭向前衝等方式，積極闖關(guān)，至於臺(tái)灣，雖然看好綠電趨勢(shì)與電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，甚至有打造下一個(gè)「護(hù)國(guó)神山」的企圖，但是，搭上趨勢(shì)順風(fēng)車(chē)需要看天意與實(shí)力。
扶持臺(tái)積電或晶圓代工產(chǎn)業(yè)走上神山之路的30-40年中，政府與民間的相互成就居功厥偉，反觀電動(dòng)車(chē)發(fā)展，似乎無(wú)法與當(dāng)年的「臺(tái)積電國(guó)家隊(duì)」相比，以至於臺(tái)灣從電動(dòng)車(chē)政策與法令、基礎(chǔ)建設(shè)架設(shè)、供應(yīng)鏈整合等方面無(wú)法擰成一股力，比方電網(wǎng)、充電樁的更新與架設(shè)就有必要加快速度，至於電力系統(tǒng)是否夠力，也是動(dòng)輒缺電、跳電的臺(tái)灣，在前有「非核家園」神主牌，後有再生能源接軌有瑕的現(xiàn)實(shí)下，需要面對(duì)與解決的問(wèn)題。
