臺灣自經(jīng)歷2020年迄今的COVID-19疫情沖擊雖然與他國相較輕微，然而各國紛紛灑錢救市造成新臺幣匯率居高不下，讓工具機等傳產(chǎn)業(yè)者「匯」急攻心，更加重業(yè)者轉(zhuǎn)型升級壓力。未來除了沿襲過去仰賴法人科專輔導(dǎo)、公協(xié)會結(jié)盟等創(chuàng)新模式之外，也有如友嘉集團趁機盤整內(nèi)部資源，引進國外子公司來臺生產(chǎn)等方式，節(jié)約營銷成本，將成為迎戰(zhàn)非傳統(tǒng)領(lǐng)域?qū)κ值挠辛I碼。
在2020年美國大選底定后，美中貿(mào)易戰(zhàn)料將進入下一階段，此時更傳來日、韓、中國大陸加入東協(xié)簽署「區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定」（RCEP）的消息，原來以為對于已辛苦超過一年的臺灣傳產(chǎn)、工具機業(yè)者將是雪上加霜，也促成經(jīng)濟部急召9大產(chǎn)業(yè)代表閉門商討對策，卻意外傳出業(yè)者對于強勢新臺幣的隱憂，比起RCEP問題更「重要、優(yōu)先」！唯恐匯損影響傳產(chǎn)出口利潤，即使這段時間接單穩(wěn)定的科技、電子代工業(yè)，在結(jié)匯后也可能整年「做白工」，只能期待于提升本業(yè)競爭力，達成產(chǎn)品組合最佳化策略。
| 圖1 : 各國紛紛灑錢救市造成過去新臺幣匯率居高不下，既讓工具機等傳產(chǎn)業(yè)者「匯」急攻心，更加重業(yè)者轉(zhuǎn)型升級壓力。 （source：straitstimes.com） |
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畢竟基于美國疫情未解，勢必維持極度寬松貨幣政策的前提下，不僅導(dǎo)致美元要反貶為升遙遙無期，迫使亞洲貨幣持續(xù)升值不止，嚴重沖擊各國出口。臺灣的中央銀行也為此多次阻升新臺幣，創(chuàng)造大量順差，期盼抑制升值幅度，卻被美方重新列入?yún)R率操縱國的觀察名單，未來如何采取適當因應(yīng)的策略可能比防疫來得更加復(fù)雜且困難，而不能只靠最容易動輒得咎的央行。
除了利用外匯管理及匯率手段避險之外，還可透過強勢新臺幣鼓勵企業(yè)發(fā)動國際并購、擴大投資，以緩和其匯率漲勢，趁全球供應(yīng)鏈正重組布局之際，取得更關(guān)鍵的地位與籌碼；同時引進先進技術(shù)與高階人才，開發(fā)新產(chǎn)品、提高附加價值，加快產(chǎn)業(yè)升級轉(zhuǎn)型來提高競爭力。便有半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)大老提出，眼看工具機產(chǎn)業(yè)經(jīng)營如此艱辛，卻始終難以整合，倘若能借并購擴大營收規(guī)模，既有利于聯(lián)合采購降低成本，投入一定比例研發(fā)的資源也夠多。
超前部署重組供應(yīng)鏈 聯(lián)手握拳整合集團資源
目前臺灣少數(shù)能致力海內(nèi)外并購的工具機大廠友嘉集團（FFG），則早在旗下共成立工具機、產(chǎn)業(yè)設(shè)備、綠能3大事業(yè)群，設(shè)立95家生產(chǎn)基地和營銷據(jù)點；其中工具機事業(yè)群共有37家品牌、50個生產(chǎn)基地，遍布德國、義大利、日本、美國、臺灣與大陸等10大機械制造國，既發(fā)揮集團資源共享的綜效，并有效分散風險，得以安然度過自2009年金融海嘯以來一波接一波的景氣循環(huán)浪潮。
友嘉集團總裁朱志洋指出，即使2020年遭遇COVID-19疫情沖擊超乎預(yù)期，全球經(jīng)濟表現(xiàn)普遍不佳，但因為當時美國總統(tǒng)川普推動經(jīng)濟成長有力，確實讓美國再次偉大，該集團旗下SNK、SMS、MAG美國廠營收表現(xiàn)尚佳，前10月營收便達成2019年全年水準。在美國大選結(jié)果塵埃落定、疫苗問世后，相信今年景氣反轉(zhuǎn)走勢會更明確，全球工具機產(chǎn)業(yè)將朝向正面發(fā)展居多。
| 圖2 : 友嘉集團總裁朱志洋表示，友嘉規(guī)劃將于2024年在臺灣掛牌上市，持續(xù)擴大投資，整合旗下子公司；并規(guī)劃引進多款歐洲暢銷機種的關(guān)鍵零組件、關(guān)鍵技術(shù)到臺灣生產(chǎn)。 （攝影／陳念舜） |
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歐洲市場的航太、汽車產(chǎn)業(yè)，則仍延續(xù)2019~2020年景氣低迷情勢，雖然傳出有當?shù)睾教憬M件加工業(yè)者被并購消息，但朱志洋仍秉持出手精準，采用自有資金并購而不借貸的原則，經(jīng)審慎評估其實際效益后，認為即使目前國際資金寬松，仍非并購工具機廠商的最佳良機。
至于在亞太地區(qū)備受關(guān)注的RCEP簽署通過之后，其實對臺灣工具機產(chǎn)業(yè)影響有限。朱志洋認為：「不僅因為東協(xié)各國早已結(jié)盟互免關(guān)稅多年，而且友嘉生產(chǎn)基地遍及日本、南韓、大陸等，早已就近打造在地供應(yīng)鏈，于印度廠生產(chǎn)的設(shè)備售價更已達到上百萬美金，不畏傳統(tǒng)關(guān)稅壁壘。」今年還將到越南、土耳其設(shè)廠，以滿足部份3C電子代工產(chǎn)業(yè)鏈已開始轉(zhuǎn)單到越南、印度等地生產(chǎn)需求，未來RCEP效應(yīng)更是利多于弊。
「反觀工具機廠商受到匯率造成的直接沖擊，可能比起關(guān)稅更大！」朱志洋指出，友嘉因為全球布局避險，幾無匯損，加上臺灣防疫成果卓著，未啟動封城而讓消費者留在臺灣，經(jīng)濟相對穩(wěn)定。現(xiàn)仍規(guī)劃將如期于2024年在臺灣掛牌上市，持續(xù)擴大投資，并整合旗下子公司進駐中科新廠，既降低財會、人事、生管等營運成本，容易協(xié)同研發(fā)而提高效率；統(tǒng)一采購也有議價優(yōu)勢，以免遭供應(yīng)商各別擊破。
同時規(guī)劃引進多款歐洲暢銷機種、關(guān)鍵零組件及關(guān)鍵技術(shù)在臺生產(chǎn)，以快速超日趕歐。朱志洋表示：「當其他工具機廠商受到貿(mào)易戰(zhàn)沖擊，造成市場低迷時，價格便會成為重要因素。友嘉因為早期并購了很多德國的高端工具機大廠，只要及時啟動于臺灣及大陸制造，就可以先降低一半成本來提升產(chǎn)品競爭力，取代原本進口高階機種的昂貴價格。」
后疫加快數(shù)位轉(zhuǎn)型腳步 工具機生產(chǎn)營銷先行
「此外，在同一廠區(qū)更容易搜集、分析資訊之后，還有助于推動企業(yè)數(shù)位轉(zhuǎn)型，落實最關(guān)鍵的AI、IIoT科技。」朱志洋進一步剖析，由于這波疫情造成企業(yè)不少跨國商務(wù)活動中止，包含交貨驗收、會計認證不便等帶來的危機亦是轉(zhuǎn)機。
主因可歸功于這2年來5G、IoT科技突飛猛進，帶動視訊、虛擬實境等科技應(yīng)用，企業(yè)主無須四處奔波出差開會，可保留更充裕時間打造客戶所需產(chǎn)品，從而創(chuàng)造商機。而他自己現(xiàn)今也經(jīng)常在臺灣總部和德國、義大利、瑞士、匈牙利子公司的主管跨時區(qū)開會，透過視訊討論研發(fā)進度，更節(jié)省時間、成本，也提升效率。
包含友嘉與凌華、資策會、臺大合作，參加由歐盟5國7個單位聯(lián)手的「臺歐雙邊合作計畫Clear5G—未來工廠（Factories of Future；FoF）」，將透過中控室遠程監(jiān)管及無人化設(shè)備，打造位于新竹巖田友嘉廠內(nèi)的5G智慧制造無人工廠示范產(chǎn)線。原本預(yù)定于去年4月由歐盟派遣6國共27位專家來臺驗收的行程，卻遭遇疫情而無法成行，最終只好改在9月中旬利用視訊平臺讓各國專家參與提問，經(jīng)過驗證實際運轉(zhuǎn)、操作成效后才結(jié)案。現(xiàn)已可經(jīng)過4.5G網(wǎng)路正式投產(chǎn)，等到今年5G網(wǎng)路連線后，上傳資料或設(shè)備運行速度會更流暢。
| 圖3 : 友嘉與資策會、臺大、凌華合作，參與歐盟未來工廠（FoF）計畫在2020年9月利用視訊平臺，讓各國專家參與提問，經(jīng)過驗證實際運轉(zhuǎn)、操作成效后結(jié)案，可用于正式投產(chǎn)。 （source：友嘉集團） |
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朱志洋也認可現(xiàn)今數(shù)位行銷服務(wù)的重要性，已能通過AR/VR整合自家在數(shù)位制造、應(yīng)用服務(wù)等部門資源，遠距支援代理商、客戶服務(wù)。即使今年歐洲EMO、臺北TIMTOS實體展未必能順利舉行，或者縮減參展攤位規(guī)模、參觀國外買家或代理商人數(shù)，友嘉還能節(jié)省過去包下EMO整館，規(guī)模足以與DMG Mori分庭抗禮的10余億元參展費用，未嘗不是好事。
有別于往年新機都會陸續(xù)在日本JIMTOF、北京CIMT、歐洲EMO實體工具機展發(fā)表，今年還會舉辦全天社內(nèi)展，向代理商展示全系列機種，并透過視訊展現(xiàn)旗下多款歐洲暢銷機種的全剖面結(jié)構(gòu)。
著眼終端應(yīng)用變局 未來的競爭對手不只同業(yè)
| 圖4 : 預(yù)估未來15~20年後若電動車逐步取代燃油車輛，頂多僅維持占有工具機應(yīng)用市場18~20%左右，其他則將會改由醫(yī)療、再生能源產(chǎn)業(yè)，以及擴大自動化應(yīng)用來彌補缺工需求。（source：blog.hexagonppm.com） |
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朱志洋也贊同近來機械公會與電電公會聯(lián)手推動「機械云」商業(yè)模式，他強調(diào)現(xiàn)今企業(yè)經(jīng)營幾乎已沒有產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域之別，競爭對手往往不限于傳統(tǒng)同業(yè)，例如汽車業(yè)與IT產(chǎn)業(yè)的Apple、google競合，鴻海也趁勢打造電動車產(chǎn)業(yè)的開放平臺（MIH）。工具機產(chǎn)業(yè)亦然，目前友嘉集團的競爭對手已不限于同業(yè)，未來隨著IoT、AI等科技持續(xù)進展，再加入5G之后的進展已不再像以往循序漸進更新，而是幾乎一夕間讓許多產(chǎn)業(yè)發(fā)生徹頭徹尾的革命性改變。
近年全球掀起電動車產(chǎn)業(yè)熱潮，大陸車廠也在特斯拉（Tesla）上海設(shè)廠后，跟進布局既快且深，趁機促成當?shù)亓憬M件與電池供應(yīng)鏈廠商轉(zhuǎn)型升級，友嘉也受惠于既有燃油引擎的客戶轉(zhuǎn)型，將既有產(chǎn)線設(shè)備改為生產(chǎn)電動車或零組件商機。朱志洋認為，目前汽車制造業(yè)僅占工具機應(yīng)用市場約30%以下的現(xiàn)象仍將持續(xù)，未來也很難再重返占有率40%以上榮景，勢必影響工具機產(chǎn)業(yè)長遠發(fā)展。
看好15~20年后若電動車逐步取代燃油車輛，頂多僅維持占有工具機應(yīng)用市場約18~20%左右，其他則會改由老齡化、防疫造就的醫(yī)療產(chǎn)業(yè)商機；風力、太陽能構(gòu)成的再生能源市場；以及擴大自動化產(chǎn)業(yè)AGV、機器人、AI等應(yīng)用來彌補缺工等剛性需求，在加入5G通訊科技帶動下，跨足電商物流、倉儲等新興應(yīng)用領(lǐng)域，友嘉集團也會持續(xù)深化整合?部資源，以提前布局。
**刊頭圖（source：ffg-ea.com）
