回顧近年來工業(yè)4.0革命蔚為風(fēng)潮，除了引發(fā)各國吸引制造業(yè)回流、競筑貿(mào)易壁壘，就連臺灣機械產(chǎn)業(yè)聚落以垂直整合為主的黃金縱谷也為之褪色。反觀友嘉集團采水平整合并購模式，不僅成功渡過金融海嘯，如今更可望搶占下一波全球布局先機，無疑更值得借鏡。

在五月采訪當(dāng)天適逢美國總統(tǒng)川普宣布對中國大陸科技業(yè)新一輪制裁，也可見全球制造業(yè)供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移、布局海外第二生產(chǎn)基地，已到刻不容緩地步。然而，對于在臺灣少數(shù)采取水平整合并購模式的工具機大廠，早在2000年便開始布局海外第二，甚至第三、第四生產(chǎn)基地與終端市場的友嘉集團總裁朱志洋則顯得波瀾不驚；更善盡掌舵者本色，延續(xù)于今年臺北國際工具機展(TIMTOS)宣示2019年為集團轉(zhuǎn)換年，將收成多年整合全球資源孕育的果實。

圖1 : 友嘉集團總裁朱志洋(攝影/王建發(fā))

朱志洋回顧當(dāng)年起步階段，最先并購的雖然就是日本SAKASAKI(1999)、TAKEUCHI(2006)與美國SMS(2007)等百年企業(yè)，但因為剛開始公司小、手法尚未純熟，也曾一度思考是否該繼續(xù)國際并購之路？直到2009年遭遇金融海嘯危機亦是轉(zhuǎn)機，才讓他決定逆勢入場，在2010~2011年間陸續(xù)并購義大利RAMBAUDI、JOBS、SIGMA等五軸工具機品牌。

進而有效整合兩岸及海外品牌、技術(shù)、客戶等資源，建立了完整的全球并購版圖架構(gòu)。讓他從此獲得的寶貴經(jīng)驗是市場商機無限，端看企業(yè)從不同視角、定位切入；并促使思路逐漸成熟，開始加快海外并購腳步。在6年內(nèi)(2011~2016)以每年至少6家以上，2015年更一舉并購11家的速度，囊括美國與歐洲德國、義大利、瑞士、匈牙利、法國、俄羅斯，以及亞洲南韓、印度、日本等地工具機品牌。

友嘉獨鐘水平整合模式 要讓海內(nèi)外伙伴做大做強

值得一提的是，有別于2000年全球化風(fēng)起云涌時代，臺灣工具機產(chǎn)業(yè)聚落仍延續(xù)相當(dāng)于工業(yè)2.0革命時期，由福特、豐田等車廠中衛(wèi)體系帶動的垂直整合模式，并在2006年成立M-Team聯(lián)盟，友嘉集團則在同期選擇采取國際并購策略，并獨鐘水平整合模式。

圖2 : 朱志洋強調(diào)：「天下沒有白吃的午餐，培養(yǎng)人才勢必須從基層大手筆投資！」(攝影/王建發(fā))

朱志洋表示，雖然他也認同位居工具機產(chǎn)業(yè)鏈上游的控制器、主軸、刀庫、螺桿/線軌、交換工作臺、冷卻器、排屑裝置等零組件所占成本與技術(shù)關(guān)聯(lián)度較高，曾考慮過垂直整合模式，但最終還是決定工具機廠比較適合采取水平整合模式并購。

主因便是目前臺灣單一零組件廠商或可供應(yīng)國內(nèi)外上百家企業(yè)，友嘉僅占其營收10~30%左右。但在接受并購后，卻可能反而受到其他工具機同業(yè)中斷往來或防止技術(shù)外流，導(dǎo)致生意「變小了」，等于未蒙其利先受其害，也不符合當(dāng)初并購是為了「做大做強」的本意，且經(jīng)過他長年并購海外高階工具機品牌大廠發(fā)現(xiàn)，國際大廠通常都采取自制關(guān)鍵零組件策略也不對外銷售，從而培養(yǎng)客戶信任。也讓他逆向思考：「該如何引進友嘉在海外與兩岸在關(guān)鍵零組件技術(shù)和生產(chǎn)優(yōu)勢的果實，又不會沖擊現(xiàn)有生態(tài)模式？」

全球在地化深耕布局　掌握工具機、SI雙核心價值

朱志洋進一步分析，由于目前全世界尚無工具機廠商可透過龍門/立/臥式加工中心機或車床等單項產(chǎn)品，就能涵蓋所有產(chǎn)業(yè)應(yīng)用需求，所以必須因應(yīng)各國固有造船、能源、汽車、3C等產(chǎn)業(yè)環(huán)境及周邊配套廠商有別，為客戶需求量身打造，從而塑造出不同工具機產(chǎn)業(yè)生態(tài)系。例如臺灣廠商便受惠于中衛(wèi)體系塑造的周邊配套完整，強項在于立式加工中心機，但臥式加工中心機、車床相對較弱，便難與日、韓大廠競爭。

但友嘉集團的優(yōu)勢便在于除了既有臺灣工具機品牌之外，還能善用全球分工策略，成為現(xiàn)今唯一可橫跨多國、不同產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，又能保有在地競爭力的特例。包含在歐美先進大國的瑞士以鐘表、光學(xué)產(chǎn)業(yè)聞名；德國則以供應(yīng)生產(chǎn)Mercedes-Benz、BMW、Audi等名車的引擎、變速箱等配套廠商為主；另有義大利、法國，依附Airbus體系建構(gòu)的航太、軍工產(chǎn)業(yè)；以及美國Boeing與GM、Ford等大廠主導(dǎo)的汽車、航太產(chǎn)業(yè)，都已借并購當(dāng)?shù)刂放乒ぞ邫C大廠而順利切入供應(yīng)鏈 ; 南韓以供應(yīng)造船、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)為主；日本則用于一般工業(yè)、汽車模具及零組件產(chǎn)業(yè)居多。

朱志洋表示，截至今年9月將在漢諾威舉行的歐洲工具機大展(EMO)，友嘉每屆幾乎都以單一集團抗衡舉國之力，例如在今年EMO攤位規(guī)模排名第五，領(lǐng)先西班牙、美國、南韓、中國大陸等國；同時包下整館，分為8大專區(qū)：電動/燃油汽車、航太、3C、醫(yī)療、能源、軌道運輸、模具、5G及工業(yè)4.0未來工廠，并將其中所有產(chǎn)線設(shè)備連網(wǎng)，來呈現(xiàn)其獨步全球，可針對不同產(chǎn)業(yè)的Turnkey整合優(yōu)勢，且與現(xiàn)今SI系統(tǒng)整合商最大差別，在于前者通常只是統(tǒng)包各家公司的不同設(shè)備、夾治具等產(chǎn)品。唯友嘉旗下的MAG品牌，不僅也可扮演類似角色，提供汽車制造廠內(nèi)整線生產(chǎn)設(shè)備；且有80%核心皆屬自家設(shè)備，以工具機為核心的每筆訂單價值約3,000~5,000萬或上億歐元。

朱志洋指出，畢竟友嘉至今光是并購的工具機制造廠，便已涵括11國、37家以上品牌，今年9~10月還將陸續(xù)啟用印度2廠及大陸鄭州廠。其中不乏百年大廠因長期服務(wù)知名企業(yè)，涉及不同產(chǎn)業(yè)的研發(fā)、制造、銷售、服務(wù)等領(lǐng)域，得以歐系品牌為后盾，提供戰(zhàn)情室、私有云、軟硬體等產(chǎn)品，進軍規(guī)模大小不一的系統(tǒng)整合市場。

但他不忘強調(diào)：「友嘉集團在該領(lǐng)域的主要獲利來源并非SI，而是工具機！」朱志洋進一步說明，目前一條價值5,000萬歐元的整廠Turnkey產(chǎn)線占最大比例金額，還是來自于核心設(shè)備約3,000~3,500萬，其他1,500萬歐元才屬于周邊整合系統(tǒng)，且與傳統(tǒng)機械制造廠商須借軟體、自動化加值的路線不同，友嘉因受惠于背后有歐系品牌支持，既可避免被客戶定位為臺灣品級價格，相同機種售價可提高5倍以上；且有部份歐系機種移至臺灣生產(chǎn)，并由歐洲原廠提供原始設(shè)計，來臺監(jiān)督生產(chǎn)流程及零組件精度、可靠度均符合標(biāo)準(zhǔn)后，成本可大幅降低六成以上，得以同步提升在微笑曲線制造、品牌兩端價值。

即使近年來中美貿(mào)易戰(zhàn)、科技冷戰(zhàn)烽火連天，短期內(nèi)仍不致于波及工具機產(chǎn)業(yè)，但未來勢必會直接沖擊汽車、3C等終端產(chǎn)業(yè)客戶或大陸臺商而延遲下單采購進度，尤其是最為倚賴中、美三角貿(mào)易的臺灣與出口大陸為主的歐洲市場，恐受連累最深。朱志洋強調(diào)：「友嘉集團由于早已布局歐美亞洲市場充分在地化，相信只要企業(yè)調(diào)配產(chǎn)能的彈性夠強，即使關(guān)稅再高也無妨，甚至可借這波轉(zhuǎn)單受益，下一步還將進軍土耳其、俄羅斯、越南、巴西等地布局。」

打造工業(yè)4.0可行商業(yè)模式　與海內(nèi)外產(chǎn)學(xué)互利育才

此外，針對工業(yè)4.0下一步可行的商業(yè)模式，友嘉集團內(nèi)部也在臺北成立智慧制造數(shù)據(jù)服務(wù)部門，共編制8~9名碩博士人才，且與海內(nèi)外ICT廠商Siemens、Bosch、FANUC、Rockwell，與臺達、新漢、凌華密切合作。朱志洋認為：「智慧制造本來就應(yīng)該要打群架，才能真正從底層貫穿云端生態(tài)系。友嘉也在每一層都與策略合作伙伴深度合作，待商業(yè)模式成熟后，也不排除對外分割成立新創(chuàng)公司。」

圖3 : 友嘉集團的優(yōu)勢在於除了既有臺灣工具機品牌之外，還能善用全球分工策略，成為唯一可橫跨多國、不同產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，又能保有在地競爭力的特例。(攝影／陳念舜)

并為了培養(yǎng)所需工業(yè)4.0跨領(lǐng)域人才，友嘉集團除了已在大陸分別成立杭州、鄭州友嘉機電學(xué)院，皆由集團干部擔(dān)任主要講師，并提供豐厚獎學(xué)金和畢業(yè)后即有工作機會之外。近年來也開始與臺灣的虎尾、中興等科技大學(xué)深入產(chǎn)學(xué)合作，包含與虎尾科技大學(xué)共同規(guī)劃成立「友嘉實業(yè)集團國際先進裝備制造產(chǎn)業(yè)學(xué)院」，畢業(yè)學(xué)生通過語文測驗后，即可選擇到德國、瑞士等子公司實習(xí)一年，友嘉集團還為此打造實習(xí)專用工廠，而非建教合作；加上提供每人每日600歐元生活費與住宿，安排年薪450~500萬歐元干部一對一專人指導(dǎo)，總計一年在每位學(xué)生身上投注約600萬歐元。

同時向下扎根高中職教育體系，每年與勞動部勞動力發(fā)展署共同主辦全國高工職工具機實作競賽，將獲得首獎金牌得主送到德國實習(xí)3周，以全盤改變觀念。朱志洋強調(diào)：「天下沒有白吃的午餐，培養(yǎng)人才勢必須從基層大手筆投資！」