圖1 : 2018年CPTPP捲土重來，通過首批7個(gè)成員國審議而生效之後，臺(tái)商在東南亞可能同時(shí)面臨競(jìng)合挑戰(zhàn)。(source：japantimes.co.jp)

放眼東協(xié)（ASEAN）各國歷經(jīng)半世紀(jì)整合，除了2011年起推動(dòng)的RCEP（區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)夥伴協(xié)定）以「東協(xié)中心性」為基礎(chǔ)，邀請(qǐng)已與之簽訂自由貿(mào)易協(xié)定的6國：中國大陸、日本、南韓、紐西蘭、澳洲、印度納入全球供應(yīng)鏈體系，而首度連結(jié)東南亞、東北亞、南亞地區(qū)之後，已成為涵括全球最多國家、約35億人口的最大自由貿(mào)易區(qū)。

中華經(jīng)濟(jì)研究院東南亞中心主任徐遵慈指出：「展望2019年，東協(xié)仍是全球政經(jīng)戰(zhàn)略、地緣經(jīng)濟(jì)考量的重點(diǎn)，儼然已成了國際一帶一路、印太戰(zhàn)略、新南向、新南方政策的交匯中心?！?/span>

加上2018年CPTPP（跨太平洋夥伴全面進(jìn)步協(xié)定）捲土重來，通過首批7個(gè)成員國墨、新、紐、日、加、澳、越南審議而生效之後，東南亞還將因?yàn)橹忻蕾Q(mào)易戰(zhàn)加劇，以及大陸加速產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型布局，而扮演更重要角色，臺(tái)商在當(dāng)?shù)貏t可能同時(shí)面臨競(jìng)合挑戰(zhàn)。

加入美日中大國博奕　臺(tái)灣新南向趁勢(shì)而起

如大陸正積極推動(dòng)的「一帶一路」長期政策計(jì)畫，已逐漸形成大陸─中南半島經(jīng)濟(jì)走廊、孟中印緬經(jīng)濟(jì)走廊，其海上絲路國家則因?yàn)榕c臺(tái)商投資密集區(qū)域高度重疊，使得彼此競(jìng)爭(zhēng)更為劇烈。陸方不僅融資提供龐大的基礎(chǔ)設(shè)施和硬體之外，還有屬於軟體層面的數(shù)位經(jīng)濟(jì)，阿里巴巴便藉此進(jìn)軍各國，除了賣產(chǎn)品，還創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)。

美、日則各別爭(zhēng)取高品質(zhì)基礎(chǔ)建設(shè)、數(shù)位經(jīng)濟(jì)等商機(jī)。美國已在當(dāng)?shù)赝度氚l(fā)展基礎(chǔ)建設(shè)、能源和數(shù)位經(jīng)濟(jì)，2018年10月更通過《2018年善用投資促進(jìn)發(fā)展法(BUILD法案)》，將在全球提供600億美元資金，興建基礎(chǔ)建設(shè)及推動(dòng)數(shù)位經(jīng)濟(jì)，以對(duì)抗一帶一路計(jì)畫。

日本則格外重視製造業(yè)，已在印太地區(qū)推動(dòng)高品質(zhì)基礎(chǔ)建設(shè)拓展夥伴計(jì)畫（EPQI），搭配官方援助計(jì)畫（ODA），投入建造軟硬體設(shè)備。因中美貿(mào)易戰(zhàn)讓臺(tái)灣、南韓、日本等國見到在印度、東南亞的新契機(jī)後，更促進(jìn)當(dāng)?shù)匮u造業(yè)升級(jí)。

圖2 : 中華經(jīng)濟(jì)研究院東南亞中心主任徐遵慈表示，現(xiàn)今東協(xié)各國在數(shù)位化、自動(dòng)化、資訊及製造人才仍有嚴(yán)重缺口。(攝影／陳念舜)

「在中美貿(mào)易戰(zhàn)開打之後，更增添了製造與服務(wù)業(yè)同步升級(jí)的重要性，才能加速到印度、東協(xié)市場(chǎng)布局。」徐遵慈說。在2015年東協(xié)經(jīng)濟(jì)共同體(AEC)成立後，如紡織成衣、製鞋、電子等部份產(chǎn)業(yè)早已往東協(xié)移動(dòng)，貿(mào)易戰(zhàn)會(huì)使得部份產(chǎn)品出現(xiàn)轉(zhuǎn)單效果，恐進(jìn)一步加速投資移轉(zhuǎn)與供應(yīng)鏈變動(dòng)，臺(tái)灣執(zhí)行新南向政策3年來始見成效。

目前已有許多東協(xié)國家皆自認(rèn)為受惠國家之一，臺(tái)商也陸續(xù)接到客戶要求，將勞力密集型的產(chǎn)業(yè)訂單，轉(zhuǎn)移或分散投資到柬埔寨、越南、菲律賓等地，並觀察後續(xù)可否建立足以長遠(yuǎn)經(jīng)營的供應(yīng)鏈，如過去多年來臺(tái)商開始新增投資中南半島，卻面臨熟練勞動(dòng)人力不足等問題。

徐遵慈表示，現(xiàn)今東協(xié)各國在數(shù)位經(jīng)濟(jì)和智慧化政策上，係銜接自2015年制訂的「2020年東協(xié)資訊暨通訊科技ICT總體規(guī)畫(AIM2020)」，但在數(shù)位化、自動(dòng)化、資訊及製造人才仍有嚴(yán)重缺口，未來新製造業(yè)基地應(yīng)配合自動(dòng)化解決方案，重新調(diào)整供應(yīng)鏈，才能打造產(chǎn)品輸出的重鎮(zhèn)。

建議臺(tái)商跳脫舒適圈　扮演價(jià)值鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)

此外，隨著中美貿(mào)易戰(zhàn)已波及到科技、金融業(yè)長期抗戰(zhàn)，一旦雙方重啟互相報(bào)復(fù)手段時(shí)，東協(xié)因?yàn)槲痪又?、美貿(mào)易密切的供應(yīng)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)，勢(shì)必影響當(dāng)?shù)爻隹诘酱箨懙脑牧?、半成品、零組件等，又以越南、泰國對(duì)中美出口倚賴程度最深。

徐遵慈指出，由於越南同屬美國第六大貿(mào)易逆差國，為求公平貿(mào)易而解決長年對(duì)東協(xié)逆差，美國現(xiàn)已開始針對(duì)越南、泰國進(jìn)口鋼鋁製品課徵懲罰性關(guān)稅，未來還可能繼大陸之後受制裁。所以目前各國到當(dāng)?shù)厣a(chǎn)廠商，必須符合原產(chǎn)地規(guī)則加值、有效區(qū)隔市場(chǎng)，而不能只圖從大陸進(jìn)口半成品到當(dāng)?shù)亟M裝的廉價(jià)。

圖3 : 資誠創(chuàng)新整合公司還為此設(shè)計(jì)了智慧分析平臺(tái)，來協(xié)助管理智慧工廠。 (source：thumbor.forbes.com)

資誠會(huì)計(jì)事務(wù)所建議臺(tái)商，因應(yīng)現(xiàn)今東南亞各國市場(chǎng)多元，沒有所謂的「標(biāo)準(zhǔn)方程式」可應(yīng)對(duì)所有東協(xié)國家，最後還是須跳出現(xiàn)有舒適圈，將東協(xié)當(dāng)作未來市場(chǎng)來經(jīng)營，不僅是供應(yīng)鏈裡的一環(huán)，更是「價(jià)值鏈」中不可或缺的環(huán)節(jié)。

整合數(shù)位生態(tài)系　提升客戶黏著度

剛成立不久的資誠創(chuàng)新整合公司董事盧志浩進(jìn)一步引述《Global Digital Operations Study 2018》報(bào)告的調(diào)查結(jié)果，目前已有約6%主要製造領(lǐng)導(dǎo)廠商已成為數(shù)位冠軍，亞洲企業(yè)也在這波數(shù)位轉(zhuǎn)型浪潮中十分積極且領(lǐng)先。但他仍強(qiáng)調(diào)：「工業(yè)4.0不僅止於製造！」真正的數(shù)位冠軍並非單打獨(dú)鬥，還要與客戶協(xié)同合作，在提供整合解決方案之上，再升級(jí)為生態(tài)系來創(chuàng)造新價(jià)值。

包含科技（Technology Ecosystem）、人員（People Ecosystem）都只是其中支援環(huán)節(jié)之一，涵括企業(yè)內(nèi)外部所需數(shù)位人才；還須加入整合客戶（Customer Solution Ecosystem）、數(shù)位營運(yùn)（Digital Operations Ecosystem）等種種生態(tài)系，來提供更好服務(wù)，雖然AI人工智慧剛運(yùn)用不久，卻會(huì)對(duì)於營運(yùn)決策的品質(zhì)帶來革命性影響。

繼2012年掀起工業(yè)4.0數(shù)位化浪潮以來，企業(yè)也開始運(yùn)用新科技來連接與協(xié)同端對(duì)端價(jià)值鏈，促使生產(chǎn)及消費(fèi)端越來越接近，也成為中美貿(mào)易戰(zhàn)的濫觴。數(shù)位化將增加成熟市場(chǎng)的生產(chǎn)能量，並支持區(qū)域性的客製化需求；另有部份產(chǎn)品經(jīng)改變?cè)O(shè)計(jì)、製造方式後適合分散製造，以符合當(dāng)?shù)乜蛻粜枨?，超?jí)使用者正成為數(shù)位轉(zhuǎn)型中心的趨勢(shì)。

盧志浩指出，現(xiàn)今利用數(shù)位化科技已讓許多製造業(yè)夢(mèng)寐以求的期望得以達(dá)成，例如在建立競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的方法上，因?yàn)榕c客戶連結(jié)越來越近，將導(dǎo)致影響客戶的工作成果。製造業(yè)必須具備聯(lián)網(wǎng)能力，才可在產(chǎn)品使用後提供服務(wù)需求、洞悉功能情報(bào)；進(jìn)而反饋資訊給相關(guān)價(jià)值鏈參與者，提高客戶黏著度、創(chuàng)新商業(yè)模式。

以及為了讓客戶瞭解其需求，並在正確的時(shí)間供應(yīng)，製造業(yè)還須提高小批量生產(chǎn)的彈性，得以更快速和準(zhǔn)時(shí)交貨，讓客戶分享價(jià)值鏈而減少浪費(fèi)。若要再提高競(jìng)爭(zhēng)門檻時(shí)，生產(chǎn)力將不僅止於投入與產(chǎn)出，製造業(yè)還要可消除浪費(fèi)，建立產(chǎn)能最佳化，以降低營運(yùn)成本cost down、提升資本回報(bào)率。

打造智慧分析平臺(tái)　協(xié)助管理智慧工廠

並將新一代數(shù)位智慧工廠依產(chǎn)品、生產(chǎn)型態(tài)分為兩端，若朝更「多元」方向發(fā)展時(shí)，將可透過物聯(lián)網(wǎng)規(guī)劃先進(jìn)排程、積層製造快速建立原型及分散式解決方案，改變製造業(yè)者於商業(yè)、營運(yùn)和價(jià)值鏈的角色定位，重組現(xiàn)有價(jià)值鏈與商業(yè)空間?；蛲笇Ｗⅰ狗较颍淖冄u造流程與技能，即可經(jīng)由工廠自動(dòng)化、人機(jī)互動(dòng)，重組在商店、供應(yīng)鏈及生產(chǎn)線工作方法。

圖4 : 資誠創(chuàng)新整合公司董事盧志浩強(qiáng)調(diào)，工業(yè)4.0與數(shù)位營運(yùn)除了智慧製造之外，還涉及更多領(lǐng)域。 (攝影／陳念舜)

盧志浩表示，現(xiàn)今製造業(yè)為了透過智慧工廠改善總體效率（OEE）減少未排程時(shí)間，同時(shí)回報(bào)、分配以達(dá)成理想產(chǎn)能；並將已排程時(shí)間最佳化，才能讓每家工廠掌握影響產(chǎn)能的主因，再利用數(shù)位科技改善，分別專注於機(jī)器、勞工、原料、製造流程4大面向的運(yùn)用場(chǎng)景，並透過數(shù)據(jù)分析找出問題，以減少人為因素造成的品質(zhì)與效率問題。

該公司還為此設(shè)計(jì)了智慧分析平臺(tái)，來協(xié)助管理智慧工廠。讓使用者只要進(jìn)入全球生產(chǎn)情報(bào)與生產(chǎn)狀況入口網(wǎng)站，就能接收到預(yù)測(cè)保養(yǎng)、即時(shí)監(jiān)視、品質(zhì)預(yù)測(cè)、探索生產(chǎn)流程、定位解決方案等資訊，以360度視野監(jiān)看全球工廠的KPIs、維修警示、即時(shí)生產(chǎn)狀態(tài)。

盧志浩最後強(qiáng)調(diào)，工業(yè)4.0與數(shù)位營運(yùn)除了智慧製造之外，還涉及更多領(lǐng)域。此有別於過去只憑個(gè)人經(jīng)驗(yàn)或勤奮管理的精神，在未來如新南向等國際競(jìng)爭(zhēng)將越來越難以取得勝利，製造業(yè)必須從現(xiàn)在開始深入瞭解客戶，才有機(jī)會(huì)改變遊戲規(guī)則、掌握發(fā)球權(quán)！